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行业白皮书 WHITE PAPER

中国港口数智化升级与内外贸箱流再平衡行业白皮书

从60座自动化码头到《智慧港口数智化技术指南》：2026年中国港航的硬底座与软规则

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Key Findings · 核心发现

KF-01

2026年上半年集装箱吞吐量增长5.9%而货物总量仅增2.0%，外贸增4.3%远超内贸1.0%，中国港口增量已高度集中于集装箱与外贸货类

KF-02

累计建成自动化码头60座，《智慧港口数智化技术指南（第一版）》于8月18日印发，标志政策重心从工程建设转向评价标准与数据治理

KF-03

洋山四期昼夜处理超2.8万标箱、劳动生产率为传统码头的213%，三套泊作业每次为船节省约2小时、岸线利用率提升5%，效率红利主要来自组织方式而非新增泊位

KF-04

2025年铁水联运量1348.6万标箱、增长16.4%，配合2030年高等级航道电子航道图覆盖率85%与长江干线主要港口铁路进港100%目标，集疏运成为箱量增长的关键约束与机会

KF-05

小洋山北一期2026年投产、新增5500米自动化岸线，与平陆运河全面建成、南沙五期在建共同构成2026至2027年产能兑现窗口，区域格局将重排

CHAPTER 01

2026年上半年运行总貌

2026年上半年中国交通运输主要货运指标同比增速（百分比），凸显集装箱与外贸的相对强势 Fig. 1 · 柱状图
  • 上半年全国港口货物吞吐量90.7亿吨、同比增长2.0%，二季度仅增长0.1%
  • 集装箱吞吐量1.8亿标箱、同比增长5.9%，为各指标中增速最高
  • 内贸吞吐量同比增长1.0%、外贸吞吐量同比增长4.3%，外贸驱动特征明确
  • 3月单月全国港口完成集装箱吞吐量3087万标箱、同比增长4.7%
  • 上半年水路货运量42.3亿吨、同比增长3.9%，快于公路货运量的3.2%
CHAPTER 02

政策与标准时间轴

中国港航数智化与内河政策的目标、时点与量化口径对照表 Fig. 2 · 数据表
文件文号或时间目标时点核心量化指标
智慧港口数智化技术指南（第一版）交办水函〔2026〕1758号2026年8月印发数智化技术路线与评价口径
加快智慧港口和智慧航道建设的意见2023年11月24日2027年建成一批世界一流智慧港口与智慧航道
推动内河航运高质量发展的意见交水发〔2025〕60号2030年电子航道图覆盖率85%、铁路进港100%
2026年水运发展部署交通运输部2026年亿吨级与千万标箱级数智化港区
  • 2026年8月4日经同意、8月18日公开印发《智慧港口数智化技术指南（第一版）》，文号交办水函〔2026〕1758号
  • 《关于加快智慧港口和智慧航道建设的意见》设定2027年建成一批世界一流智慧港口与智慧航道，含25项任务
  • 七部门《关于推动内河航运高质量发展的意见》（交水发〔2025〕60号）提出2030年电子航道图覆盖率85%
  • 2030年目标还包括长江干线主要港口铁路进港100%覆盖
  • 2026年将出台促进上海国际航运中心现代航运服务业发展的意见，推进港产城融合
CHAPTER 03

自动化与效率实绩

全国累计建成自动化码头数量（座）变化轨迹，显示规模世界第一的持续扩面 Fig. 3 · 折线图
  • 全国累计建成自动化码头60座（2025年底），2024年底为52座
  • 洋山四期自动化码头昼夜处理超2.8万标箱，劳动生产率为传统码头的213%
  • 洋山三套泊全潮水时段作业平均每次为每船节省约2小时，岸线利用率提升5%
  • 2025年主要航运企业签发电子提单超33万票、同比增长约32%
  • 2025年港口集装箱铁水联运量1348.6万标箱、同比增长16.4%
CHAPTER 04

绿色转型与船舶更新

中国港航绿色与基础设施关键指标规模对比（统一换算口径），反映投入结构 Fig. 4 · 柱状图
  • 长江经济带船舶靠港使用岸电2.3亿千瓦时，较2020年翻两番
  • 沿海主要港口大宗散货绿色疏运比例约90.7%
  • 2025年拆解报废老旧营运船舶约8900艘，一批纯电池动力船舶投入使用
  • 累计制作电子航道图里程超2.4万公里、发布里程超1.3万公里
  • 2025年新增高等级航道约900公里，平陆运河、小洋山北等重大项目加快建设
CHAPTER 05

重点港口与省域格局

2026年1至7月主要沿海省份外贸货物吞吐量（万吨），显示外贸增量的区域分布 Fig. 5 · 柱状图
  • 上海港2025年集装箱吞吐量突破5506万标箱，连续16年世界第一
  • 洋山港2025年吞吐量突破2900万标箱，贡献上海港一半以上箱量，开港20年累计装卸3.3亿标箱
  • 宁波舟山港2025年货物吞吐量突破14亿吨，为全球首个年货物吞吐量超14亿吨的港口
  • 1至7月外贸货物吞吐量沿海省份中山东70729万吨居首、增长5.6%，广东48944万吨、增长5.4%
  • 广西1至7月外贸货物吞吐量14089万吨、同比增长8.3%，为沿海省份中增速最高

Outlook · 展望与预测

短期(1至2个月)

箱量增速高位放缓，外贸仍是主要支撑

  • 二季度港口货物吞吐量同比仅增0.1%，显示总量动能转弱
  • 1至7月外贸货物吞吐量增3.6%、集装箱吞吐增5.1%，外贸与箱量仍是增长主引擎
  • 4月中国出口至美西、美东航线运价指数均值环比上涨7.1%与9.4%，出口仍在窗口期抢装
中期(3至6个月)

数智化与联运标准决定下一轮竞争位势

  • 技术指南与等级评价体系落地，将把港口投资从硬件转向数据与算法
  • 小洋山北一期与平陆运河等工程在2026年内投产，长三角与西南江海联运通道重排队期
  • 2027年智慧港口目标与2030年内河目标临近考核，铁路进港与电子航道图投资将提速

Risks · 风险预警

中

二季度增长动能明显转弱

港口货物吞吐量二季度同比仅增0.1%，若外需回落叠加抢运透支，全年箱量增速或从5.9%下台阶。

中

内河与集疏运短板

内贸吞吐仅增1.0%，铁路进港与电子航道图覆盖率须在2030年达标，港后通道不足将限制千万标箱港区效率释放。

中

数智化标准执行落差

技术指南为推荐性技术文件，各港系统异构、数据共享不畅，易出现投入大而协同小的重复建设。

低

新旧产能切换窗口风险

小洋山北、南沙五期、平陆运河集中在2026至2027年投产，改造期泊位与人力安排会造成阶段性作业波动。

Practice · 实操建议

销售端

  • 针对外贸增速4.3%高于内贸1.0%的结构性事实，把欧线与东南亚直航作为主推产品，内贸线侧重轻质高值货类
  • 依托60座自动化码头的效率背书，向精密制造与冷链客户承诺更短在港时间并写入服务等级协议
  • 把铁水联运1348.6万标箱的增长与一港一策品牌线路打包成内陆客户的门到门中转方案

操作端

  • 按《智慧港口数智化技术指南》口径统一船期、闸口、堆场与铁路数据，避免多头系统造成信息断点
  • 在小洋山北与南沙五期投产切换期，预设泊位腾挪与设备联调方案，防止改造期产能滑坡
  • 对江海联运与平陆运河新通道开展首航舱位与吃水限制验证，建立内河驳船配载标准

客户端

  • 利用电子提单与电子放货规模化应用缩短单证周期，优先选择可全程无纸化的航运服务方
  • 把集运指数（欧线）期货纳入运价对冲工具，锁定长周期运输成本
  • 关注保税LNG与绿色甲醇船对船加注能力，提前准备欧盟侧合规所需的燃料凭证

Appendix · 方法论 · 数据来源 · 免责声明

S1中华人民共和国交通运输部
S2交通运输部水运局
S3上海国际港务集团
S4上海航运交易所
S5观研天下（据交通运输部数据整理）
免责声明：本报告内容不构成任何投资或商业决策的直接依据，具体实操请结合业务实际情况判断。