行业白皮书 WHITE PAPER
内河航运高质量发展与内贸集装箱网络扩容行业白皮书
1.85万公里高等级航道与67.04亿吨吞吐：从2026年内河航运高质量发展论坛看十五五路径
Key Findings · 核心发现
KF-01
2025年中国内河高等级航道达1.85万公里、内河港口货物吞吐量67.04亿吨、集装箱4,200万标箱，内河亿吨级港口26个。
KF-02
2026年上半年全国港口货物吞吐量90.7亿吨、同比增长2.0%，外贸增长4.3%明显强于内贸1.0%，结构分化持续。
KF-03
2026年7月内河港口集装箱同比增长5.0%，高于沿海2.7%与全国3.0%，内河集装箱化与江海联运需求扩张。
KF-04
内外贸运价剪刀差扩大：XH·PDCI 内贸指数报990点，而CCFI 报1,837点、同比上涨59.9%。
KF-05
十五五5年累计内河货运量目标超230亿吨、港口吞吐量超300亿吨，长江航运数据联盟与岸电常态化构成数智化、绿色化抓手。
CHAPTER 01
内河航运基础设施与运输底座（2025年）
2025年中国内河航运基础设施与运输能力关键指标 Fig. 1 · 数据表
| 指标 | 2025年数值 |
|---|---|
| 内河高等级航道里程 | 1.85万公里 |
| 内河港口生产用码头泊位 | 1.65万个 |
| 内河亿吨级港口 | 26个 |
| 内河港口货物吞吐量 | 67.04亿吨 |
| 内河港口集装箱吞吐量 | 4200万标箱 |
| 内河运输船舶 | 8.93万艘 / 载重约1.5亿吨 |
| 货船平均吨位 | 1982吨 |
| 内河自动化码头 | 10个 |
| 电子航道图制作里程 | 超2.4万公里 |
- 2025年全国内河高等级航道里程达1.85万公里，内河港口生产用码头泊位1.65万个，内河亿吨级港口达26个。
- 2025年内河港口货物吞吐量67.04亿吨、集装箱吞吐量4,200万标箱，内河运输船舶8.93万艘、载重能力约1.5亿吨，货船平均吨位提升至1,982吨。
- 全国已建成10个内河自动化码头，电子航道图制作里程超过2.4万公里，内河航运数字化底座初步成型。
- 2026年9月9日，内河航运高质量发展论坛（2026）在武汉开幕，长江航运数据联盟同步成立，联合长江水系14个省级交通运输主管部门共建数据共享机制。
- 十五五期间目标为5年内内河货运量累计超过230亿吨、内河港口吞吐量累计超过300亿吨。
CHAPTER 02
内贸稳、外贸强：结构分化持续
2026年上半年与7月中国港口主要指标同比增速（%） Fig. 2 · 柱状图
- 2026年上半年全国港口货物吞吐量90.7亿吨、同比增长2.0%，其中外贸吞吐量增长4.3%，内贸吞吐量仅增长1.0%。
- 同期港口集装箱吞吐量1.8亿标箱、同比增长5.9%，水路货运量42.3亿吨、同比增长3.9%，水运固定资产投资1,099亿元。
- 2026年7月全国港口集装箱吞吐量3,127万标准箱、同比增长3.0%；其中沿海2,747万标准箱、增长2.7%，内河380万标准箱、增长5.0%。
- 内河港口集装箱增速高于沿海与全国平均，显示内河集装箱化与江海联运需求继续扩张。
- 2025年全国港口集装箱吞吐量约3.5亿标箱、同比增长6.8%，内贸与外贸集装箱增速差延续。
CHAPTER 03
内贸集装箱运价与外贸指数
内外贸集装箱运价指数水平与变化对照 Fig. 3 · 数据表
| 指数 | 期间 | 数值(点) | 环比变化 |
|---|---|---|---|
| XH·PDCI 内贸集装箱 | 2026-05-02至05-08 | 981 | -25点 |
| XH·PDCI 内贸集装箱 | 2026-05-16至05-22 | 990 | +43点 (+4.54%) |
| CCFI 出口集装箱 | 2026-09-04 | 1837 | +0.2% (同比+59.9%) |
| SCFI 上海出口 | 2026年7月均值 | 3172.19 | +5.1% |
| CCFI 出口集装箱 | 2026年7月均值 | 1870.66 | +20.7% |
- 新华·泛亚航运中国内贸集装箱运价指数（XH·PDCI）2026年5月16日至22日报990点，环比上涨43点、涨幅4.54%。
- 该指数5月2日至8日曾报981点、环比下跌25点，月内先抑后扬，反映内贸集装箱市场供需阶段性修复。
- 外贸方向，中国出口集装箱运价指数（CCFI）2026年9月4日报1,837点，环比上涨0.2%、同比上涨59.9%，显著强于内贸。
- 2026年7月CCFI月均值1,870.66点、环比上涨20.7%，上海出口集装箱运价指数（SCFI）月均值3,172.19点、环比上涨5.1%。
- 内贸指数绝对水平远低于外贸指数，内外贸运价剪刀差扩大，内贸运力需依靠周转效率而非价格获取收益。
CHAPTER 04
十五五政策导向与数智化绿色化
十五五内河航运政策导向、目标与数智化绿色化抓手对照 Fig. 4 · 数据表
| 政策方向 | 量化目标/现状 | 抓手 |
|---|---|---|
| 内河货运量 | 5年累计超230亿吨 | 多式联运与江海联运 |
| 内河港口吞吐量 | 5年累计超300亿吨 | 干支联动与港口整合 |
| 数智化 | 内河自动化码头10个 / 电子航道图超2.4万公里 | 长江航运数据联盟数据共享 |
| 绿色化 | 长江经济带船舶靠港岸电基本常态化 | 岸电使用与排放监管 |
| 区域先行 | 2027年基本建成长三角内河航运高质量发展先行区 | 制度标准复制推广 |
- 十五五目标明确5年内内河货运量累计超过230亿吨、内河港口吞吐量累计超过300亿吨，内河成为大宗货物绿色运输主通道。
- 长江水系14个省级交通运输主管部门参与的航运数据联盟成立，推动航道、港口、船舶与闸口数据跨区域共享。
- 长江经济带船舶靠港使用岸电已基本常态化，绿色化从试点转向常态运行与监管考核。
- 全国已建成10个内河自动化码头、电子航道图超2.4万公里，数智化基础设施与江海联运、干支联动协同推进。
- 内河航运高质量发展意见提出到2027年基本建成长三角内河航运高质量发展先行区，形成可复制的制度与标准经验。
Outlook · 展望与预测
短期(1-2周)
外贸集装箱运价维持高位，内贸指数低位震荡
- CCFI 同比上涨59.9%，SCFI 7月均值环比上涨5.1%
- 内贸指数在990点区间缺乏上行动能
中期(1-3个月)
内河箱量增速继续领先沿海，江海联运需求扩张
- 7月内河港口集装箱同比增长5.0%，高于沿海2.7%
- 十五五累计吞吐量目标明确
长期(6-12个月)
数智化与绿色化成为内河航运竞争分水岭
- 长江航运数据联盟推动跨区域数据共享
- 岸电常态化与自动化码头扩围
Risks · 风险预警
中
内贸运价低位风险
XH·PDCI 内贸指数在990点区间运行，远低于外贸CCFI的1,837点，内贸运力供给过剩压制运价与利润。
中
运力外溢回流的波动风险
外贸运价同比上涨59.9%可能吸引内贸运力外溢，季节性回流将对内贸航线运价形成阶段性冲击。
低
内河基础设施衔接风险
内河航道等级、闸口通过能力与港口集疏运衔接仍存在瓶颈，制约江海联运效率与箱量向腹地延伸。
Practice · 实操建议
销售端
- 把握外贸运价强势窗口，优先向客户推介外贸集装箱与江海联运组合方案。
- 向客户说明内贸运价低位运行，长协报价可争取更优的舱位与价格条件。
- 以长三角内河航运高质量发展先行区为卖点，推广内河—沿海联运产品。
操作端
- 跟踪XH·PDCI与CCFI剪刀差，动态调整内贸与外贸运力配比。
- 提高内河码头预约与闸口通过效率，压缩内河段在途时间。
- 利用长江航运数据联盟的共享数据优化泊位与闸口调度计划。
客户端
- 内贸客户可通过月度指数挂钩条款锁定运价波动区间。
- 外贸客户应关注内贸运力外溢带来的舱位调剂机会与时效波动。
- 需要绿色合规证明的客户可优先选择岸电常态化覆盖的内河与长江沿线港口。
Appendix · 方法论 · 数据来源 · 免责声明
S1交通运输部长江航务管理局
S2交通运输部综合规划司2026年上半年与7月运行数据
S3上海航运交易所 CCFI·SCFI
S4新华·泛亚航运中国内贸集装箱运价指数(XH·PDCI)
免责声明：本报告内容不构成任何投资或商业决策的直接依据，具体实操请结合业务实际情况判断。