航线专项 东南亚专题
马尼拉拥堵治理提速：菲海关拟本月内签署JAO联合行政令，空箱清运船队进场、90日堆存时限暂缓诉求升温
MICP与南港堆场利用率曾破100%，南马尼拉最长延误136小时；BOC目标9月内签约，违者罚5000-10000比索
南马尼拉最长延误
136.4小时
Tradlinx 9月7日
马尼拉平均等泊
2.3天
Everstream 9月1日
JAO签署目标
9月内
42家机构已提意见
空箱清运船
6艘
马尼拉+苏比克湾
事件进展实时追踪
- 2026-09-10
AISL与WSC同BOC对话，提出JAO草案关切并呼吁暂停90天堆存时限规则
- 2026-09-08
BOC局长Nepomuceno称JAO目标本月内签署，42家机构已提交意见
- 2026-09-07
Tradlinx指数：马尼拉三港区均处拥堵档，南马尼拉最长延误136.4小时
- 2026-08-18
马士基亚太月报将马尼拉列为等泊时间超3天的重点预警港口
核心发现
马尼拉三港区处于拥堵档：南马尼拉最长延误136.4小时，准点到港船舶仍等泊5-7天
菲海关BOC目标9月内签署JAO联合行政令，75%堆场利用率阈值+延伸港机制将落地
AISL部署6艘清运船疏散空箱并呼吁暂停90天堆存时限，船司自救与政策治理并行
关税与清关费用调整预期下，菲律宾单柜运费已同比上涨超1500美元
拥堵缓解窗口在10月季节性高峰前，短期时效风险仍高
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一、马尼拉双港拥堵量化扫描
马尼拉港区延误关键指标一览
| 指标 | 数值 | 来源/时点 |
|---|---|---|
| 南马尼拉最长延误 | 136.4小时 | Tradlinx 9月7日 |
| 马尼拉综合延误 | 58.0小时 | Tradlinx 9月7日 |
| 北马尼拉延误 | 55.5小时 | Tradlinx 9月7日 |
| 马尼拉平均等泊 | 2.3天 | Everstream 9月1日 |
| 准点到港船舶等泊 | 5-7天 | 赫伯罗特8月报告 |
| 错过窗口后等泊 | 10-12天 | 赫伯罗特8月报告 |
- Tradlinx（9月7日）：南马尼拉单点最长延误136.4小时，三港区均CONGESTED
- Everstream（9月1日）：马尼拉平均等泊2.3天，延误船舶陆续返港
- 赫伯罗特8月报告：准点到港等泊5-7天，错过窗口拉长至10-12天
- 马士基8月18日亚太月报将马尼拉列入等泊超3天重点预警港
- 苏比克湾环比恶化29.1小时，由平稳直接跳入拥堵档
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二、双港区延误小时对比
马尼拉集群各港区等泊延误小时对比
- 南马尼拉延迟最深，是北马尼拉的约2.5倍
- Tradlinx东南亚区域复合指数62.4，居全球主要区域前列
- 马尼拉集群连续多期居全球拥堵榜首，Subic Bay新晋拥堵档
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三、JAO联合行政令：政策工具箱
菲律宾海关JAO联合行政令核心工具一览
| 工具 | 要点 |
|---|---|
| 签署目标 | 9月内（BOC局长9月8日表态） |
| 意见征询 | 42家机构提交评论/立场文件 |
| 堆场利用率阈值 | 暂定75%为最优 |
| 重箱转移触发 | 连续两周超阈值5个百分点 |
| 延伸港机制 | 利用率超100%或宣布拥堵时外轮改靠 |
| 罚则 | 5000-10000比索/项 |
- BOC局长9月8日表态：JAO目标本月内签署，42家机构提交意见
- 堆场利用率暂定75%为最优阈值，连续两周超阈值5个百分点启动重箱转移
- 利用率超100%或被宣布拥堵时，外轮可改靠延伸港（extension port）
- 违者罚款5000-10000比索，跨BOC、DOF、DOTr等8部门协同
- JAO四项目标：堆场高效利用、本地收费透明、估价准确、空箱受控进境
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四、空箱清运与船司诉求
马尼拉空箱清运与海关收入关键数量对比
- AISL部署6艘清运船从马尼拉与苏比克湾疏散空箱，自担船舶与卡车成本
- AISL/WSC 9月10日与BOC对话，呼吁暂停90天堆存时限规则
- 上半年菲律宾海关征税约4917亿比索，全年收入目标上调约80亿比索
- e2M清关系统老化、间歇性停机继续放大清关周期
后续走势研判
短期(1-2周)
JAO签署落地前，马尼拉等泊维持高位，时效风险延续
- 拥堵缓解依赖政策落地而非市场自发
- 台风余波与旺季货量叠加
- 空箱清运船队运力有限
中期(1个月)
若JAO签约并按75%阈值管控，南港堆场压力边际缓解
- 堆场阈值触发重箱转移机制
- 延伸港分流外轮作业
- 清运船持续疏散空箱
季度(至年底)
清关费用与关税调整推高单柜综合成本，四季度大促前舱位持续偏紧
- 海关收入目标上调80亿比索
- 低报空间收窄、查验趋严
- 电商大促集中在8-10月近洋旺季
专题应对策略
销售策略
- 马尼拉线报价按周上浮并注明时效免责条款，锁定现货舱位优先
- 推介有sweeper vessels空箱清运资源的一级代理，规避甩柜
操作要点
- 将马尼拉线计划周期拉长至2-3周，避开节假日与极端天气窗口
- 提前确认清关行e2M申报状态与BOC查验动向，单证随船同步寄出
客户沟通
- 提示菲律宾清关费用与关税调整预期，成本测算预留上浮空间
- 高价值货建议投保延误险并评估改港苏比克/八打雁替代方案