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市场周报 WEEKLY EXPRESS
本周全球航运市场周报：巴拿马限航实质落地叠加北亚压港，美东运价高位坚挺
8/21 - 8/27 · 截稿
SCFI指数
3,409.63点 +1.6%
美西运价
$6,765/FEU +0.85%
美东运价
$9,700/FEU +0.76%
欧洲运价
$3,246/TEU +0.87%
全球准班率
62.6% -1.9%
上海等泊时间
>4天 拥堵加剧
核心要点速读
- 1核心结论1：SCFI综合指数8月21日报3409.63点，周环比上涨1.6%，连续企稳回升，三季度旺季支撑稳固。
- 2核心结论2：美东航线即期运价达9,700美元/FEU，较6月底大涨31%，巴拿马运河限航与缺箱共振推升美东溢价。
- 3核心结论3：全球准班率跌至62.6%，约170万TEU有效运力被港口延误吞噬，北亚台风后遗症致上海港等泊超4天。
- 4核心结论4：下周展望：巴拿马运河8月26日吃水限制实质落地，9月通行量削减预期发酵，美东及美湾航线舱位将进一步收紧。
一、综合运价指数总览
SCFI综合与各航线指数近6周走势折线图
- SCFI综合指数8月21日报3409.63点，周环比上涨54.39点，涨幅1.6%，延续企稳回升态势。
- CCFI中国出口集装箱运价综合指数报1821.65点，周环比微跌1.4%，长协市场相对平稳。
- 主干航线舱位利用率维持90%以上，班轮公司控舱策略持续见效，即期市场呈现结构性坚挺。
- 新造船价格指数报185.8点，连续第九周上行，船台饱和度处于近十五年峰值，反映长期运力供给约束。
二、分航线运价拆解
各主力航线即期运价对比表
| 航线 | 最新运价 | 单位 | 周环比 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|
| 美西 | 6,765 | 美元/FEU | +0.85% | 稳步上行 |
| 美东 | 9,700 | 美元/FEU | +0.76% | 稳步上行 |
| 欧洲 | 3,246 | 美元/TEU | +0.87% | 稳步上行 |
- 美西航线即期运价报6,765美元/FEU，周环比上涨0.85%，稳步上行。
- 美东航线即期运价达9,700美元/FEU，周环比上涨0.76%，较6月底大涨31%，市场出现新一轮缺箱抢舱。
- 欧洲航线即期运价报3,246美元/TEU，周环比上涨0.87%，受红海绕航常态化及需求复苏支撑。
- CMA CGM等船公司自7月底起上调巴拿马运河相关附加费，美东/美湾全水路成本进一步攀升。
三、港口与运力动态
全球主要港口拥堵情况与运力吸收热力图
- Sea-Intelligence数据显示，6月全球班轮准班率降至62.6%，平均延误达5.31天，约170万TEU运力被港口吞噬。
- DHL Global Forwarding统计全球港口堆积集装箱超370万TEU，北亚地区受台风白海豚影响尤为严重。
- 上海港船舶平均等待时间超4天，马士基连续发布跳港通知，取消多个航次原定的上海港挂靠。
- 巴拿马运河管理局宣布8月26日起吃水收紧至48英尺，9月3日降至47.5英尺，9月15日通行量降至32艘。