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市场周报 WEEKLY EXPRESS
本周全球航运市场周报：美东罢工阴云叠加巴拿马限航，旺季尾声运价高位震荡
8/15 - 8/21 · 截稿
SCFI指数
估计 3,452点 +1.2%
美西运价
估计 $5,210/FEU +3.5%
美东运价
估计 $7,320/FEU +2.1%
欧线运价
估计 $4,850/FEU -0.8%
全球等泊时间
估计 2.1天 +0.2天
核心要点速读
- 1SCFI综合指数估计报3,452点，周环比微涨1.2%，旺季尾声需求边际减弱但供给端控舱支撑运价。
- 2美东航线受ILWU罢工谈判僵局及巴拿马运河9月限航预期双重影响，舱位预售率维持高位，运价逼近万元大关。
- 3欧线受红海绕航常态化及欧洲制造业PMI疲软影响，即期运价小幅回调，船公司推涨GRI面临阻力。
- 4预计下周美线运价将维持高位震荡，需密切关注9月1日美东港口劳资谈判截止日及船公司停航计划。
一、综合运价指数总览
SCFI综合与各航线指数近6周走势折线图
- SCFI综合指数估计报3,452点，周环比上涨1.2%，连续两周保持温和上行。
- 美西航线指数估计突破2,800点，周环比上涨3.5%，旺季备货需求仍有韧性。
- 欧线航线指数估计回落至1,950点，周环比下跌0.8%，欧洲进口需求疲软拖累。
- 地中海航线指数估计报2,400点，周环比微跌0.5%，受欧线整体回调影响。
- 波斯湾/中东航线指数估计上涨2.1%，受地缘局势及区域需求支撑。
二、分航线运价拆解
各主力航线即期运价对比表
| 航线 | 本周运价(估计) | 周环比 | 舱位预售率(估计) | 驱动因素 |
|---|---|---|---|---|
| 美西 | $5,210/FEU | +3.5% | 102% | 备货尾声+控舱 |
| 美东 | $7,320/FEU | +2.1% | 105% | 罢工预期+巴拿马限航 |
| 欧洲 | $4,850/FEU | -0.8% | 92% | 需求疲软+GRI阻力 |
| 地中海 | $5,600/FEU | -0.5% | 90% | 欧线联动回调 |
| 东南亚 | $1,280/FEU | +1.2% | 95% | 区域内贸易活跃 |
- 美西航线即期运价估计为$5,210/FEU，周环比上涨3.5%，舱位预售率估计达102%。
- 美东航线即期运价估计为$7,320/FEU，周环比上涨2.1%，巴拿马运河限航预期推升溢价。
- 欧洲基本港即期运价估计为$4,850/FEU，周环比下跌0.8%，GRI落地不及预期。
- 地中海航线即期运价估计为$5,600/FEU，周环比下跌0.5%，需求端支撑不足。
- 东南亚航线即期运价估计为$1,280/FEU，周环比微涨1.2%，区域内贸易保持活跃。
三、港口与运力动态
全球主要港口拥堵情况热力图
- 洛杉矶/长滩港等泊时间估计升至3.5天，周环比增加0.5天，锚地船舶数量回升。
- 纽约/新泽西港等泊时间估计为2.8天，受美东罢工预期影响，部分船舶提前到港避风。
- 新加坡港等泊时间估计为2.1天，中转拥堵有所缓解，但燃油加注排队时间延长。
- 鹿特丹港等泊时间估计为1.2天，欧洲需求下降导致港口作业效率恢复常态。
- 巴拿马运河每日通行配额估计降至28艘，吃水限制维持，新订舱系统上线导致部分货代操作延迟。