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行业白皮书 WHITE PAPER

中国国内水运内外贸分化与多式联运硬指标落地行业白皮书

前三季度港口运行数据、平陆运河满月过货量破100万吨、宁波舟山绩效修复与一小时换装率、四星级智慧港口及绿色走廊文件的系统评估

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Key Findings · 核心发现

KF-01

前三季度增量几乎全部来自外贸：外贸吞吐增2.9%对冲内贸降0.2%，产能规划须以出口货流为主锚

KF-02

平陆运河进入常态化组货阶段，满月过货量破100万吨、北部湾港集团超97万吨，价值兑现取决于航线密度与供应链金融配套

KF-03

枢纽绩效改善以分钟计量：宁波舟山9月船舶非作业时间降至70分钟、较2025年均值少34分钟，待泊时间回归约1天

KF-04

多式联运考核指标化，一小时换装率超90%与沿海港区铁路进港率80%将改写港口、铁路与船公司的协同与结算口径

KF-05

智慧港口由单点智能转向全域协同，12家四星级企业、水运AI场景指引与绿色燃料交易平台构成制度与工具双落地

CHAPTER 01

宏观运行：总量温和增长，内贸与外贸分化明显

2026年前三季度中国交通运输主要指标同比增速（%） Fig. 1 · 柱状图
  • 交通运输部10月26日发布：前三季度全国港口完成货物吞吐量136.4亿吨，同比增0.7%，其中9月同比增2.6%
  • 结构上内贸吞吐量同比下降0.2%，外贸吞吐量同比增长2.9%，外贸成为唯一增量来源
  • 前三季度完成集装箱吞吐量2.8亿标箱，同比增4.5%；完成水路货运量63.9亿吨，同比增2.2%；营业性货运量430.4亿吨，同比增2.3%
  • 前三季度完成交通固定资产投资2.4万亿元，其中公路1.6万亿元、水运1571亿元
  • 前三季度跨区域人员流动量512.2亿人次同比增1.2%，其中水路客运量2.0亿人次同比下降1.2%
CHAPTER 02

平陆运河满月：从通航庆典转入常态化组货

平陆运河通航满月关键节点过货量与港口吞吐量（万吨） Fig. 2 · 折线图
  • 平陆运河9月16日建成通航，全长134.2公里、按内河Ⅰ级航道标准建设、可通航5000吨级船舶，工程投资700多亿元
  • 西南货物经此出海较经广州港缩短内河航程560公里以上，综合物流成本下降18%至30%，每年节约运输费用超50亿元
  • 截至10月17日马道枢纽「贵港海通6688」轮驶出闸室，通航满月累计过货量突破100万吨，其中北部湾港集团累计完成运河过货量超97万吨
  • 截至10月15日北港西江港口所属各港区完成运河相关货物吞吐量超94万吨，国庆假期南宁港货物吞吐量同比增长21倍
  • 截至10月16日北港物流累计完成运河相关货物发运超30万吨，开通平陆运河首条越南外贸集装箱航线，并落地广西首笔多式联运一单制出口动产质押融资
  • 百色布局70亩堆场、货物堆存容量11.67万吨，打通直达、中转、散改集、公铁水联运四条特色通道
CHAPTER 03

枢纽绩效：宁波舟山单月新高与待泊时间回归常态

宁波舟山港台风季后的绩效修复要点 Fig. 3 · 数据表
指标9月/近期值对比口径
月度集装箱吞吐量427万TEU同比+11.5%、环比+15%
码头日均作业量14.2万TEU此前约13万TEU
国庆假期日均14.5万TEU七天保持高位
平均待泊时间约1天截至10月9日
船舶非作业时间70分钟较2025年均值少34分钟
台风应对调整74艘次改靠56、双靠移位18
  • 10月11日中新网报道，截至10月9日宁波舟山港集装箱船舶平均待泊时间已回落至约1天的正常水平，部分集装箱码头实现直靠
  • 9月全港作业集装箱船舶1,926艘次，完成集装箱吞吐量427万TEU，同比增11.5%、环比增15%，创月度历史新高
  • 9月码头日均作业量由此前约13万TEU提升至14.2万TEU，国庆七天假期保持约14.5万TEU/日
  • 前三季度累计吞吐量3,466.6万TEU，同比增6.8%
  • 9月集装箱船舶非作业时间降至70分钟，比2025年全年平均水平少34分钟，得益于海事、海关、边检联动便利化措施
  • 为对冲台风Bavi、Dolphin、Sadr影响，港口累计调整74艘次（改靠56艘次、双靠移位18艘次）与3个集装箱班轮航线组
CHAPTER 04

制度供给：多式联运攻坚目标把效率写成硬指标

多式联运攻坚方案到2030年的量化目标（%、个） Fig. 4 · 柱状图
  • 《推动多式联运高质量发展 优化调整运输结构攻坚行动方案（2026—2030年）》已印发，聚焦重要节点一小时换装率
  • 到2030年推动1000个左右主要货运节点提升多式联运功能，基本建成国家多式联运基础设施体系
  • 沿海港口多式联运港区铁路进港率达到80%，多式联运一小时换装率超过90%
  • 沿海主要港口大宗货物疏港铁路、水路、封闭式皮带廊道、新能源货车运输比例力争达90%以上，重点内陆港与园区内部清洁运输比例力争80%
  • 晋陕蒙新煤炭主产区500公里以上中长距离煤炭和焦炭铁路比例力争达95%左右；重点区域火电、钢铁、煤炭、焦化、铝冶炼、水泥清洁运输比例2030年达85%
  • 要求铁路、道路、水路物流企业按市场化机制向多式联运经营人共享数据并开放调用接口，覆盖铁路订车与装卸、车辆轨迹、海运订舱与堆存等环节
CHAPTER 05

数智与绿色：星级评价、AI场景与走廊文件同步落地

中国智慧港口与绿色走廊关键指标（数值化） Fig. 5 · 柱状图
  • 10月14日由中国港口协会与天津港集团联合主办的2026智慧港口技术交流会在天津举行，中国港口协会为获评四星级智慧港口的12家港口企业授牌
  • 天津港集装箱大型装卸设备自动化占比达88%，新一代人工智能运输机器人（ART）实现规模化运营，AI赋能下集装箱船舶直靠率99.2%
  • 「津港通」一站式服务平台已吸引超1.1万家外贸和物流企业、3万余名口岸用户注册，集装箱业务线上受理率超98%
  • 交通运输部办公厅10月8日印发《水运领域人工智能应用场景指引》，覆盖港口智能安全管理、铁水联运智能组织调度、集装箱智能调配等场景
  • 10月20至21日2026北外滩国际航运论坛发布成果超90项创历届之最，其中包括《上海港—汉堡港绿色航运走廊发展目标和路线图》与《上海港—墨尔本港绿色航运走廊实施计划纲要》，上海国际航运绿色燃料交易平台10月21日正式上线
  • 论坛披露全球各方推动建设的绿色航运走廊已达80余条，中国参与共建数量占全球总数四分之一以上，上海港绿色甲醇累计加注量居全球主要港口首位

Outlook · 展望与预测

短期(1-2周)

外贸箱量维持高基数、内贸继续偏弱，北方与华东枢纽准点指标保持改善

  • 9月港口吞吐量同比增2.6%显示边际回升，外贸增2.9%而内贸降0.2%的结构短期难改
  • 宁波舟山直靠与非作业时间压缩后，四季度等泊指标预计维持在1天左右
  • 平陆运河过货量已破100万吨，5000吨级常态化通航使西南货源具备改道动力
中期(1-2月)

通道与指标双落地推动运价分化，江海联运与多式联运成为增量主战场

  • 多式联运攻坚方案的铁路进港率与换装率要求将倒逼后方通道投资，短期推高高时效班列与联运产品报价
  • 绿色燃料交易平台与两条新走廊文件落地，将提升上海港等具备加注能力港口的议价力
  • 运河首条越南外贸航线若加密，北部湾港—洋浦港协同有望改写西南—东盟航线布点

Risks · 风险预警

中

内贸需求持续偏弱

前三季度内贸吞吐量同比下降0.2%，国内集装箱海运量增速处于历史低位区间，内贸航线舱位利用率与运价承压

中

新通道货源组织不确定

平陆运河满月过货量破100万吨仍处爬坡期，若西南货源仍习惯绕行珠三角，运河航次密度与规模经济难以形成

高

极端天气与台风扰动

Bavi、Dolphin、Sadr三台风迫使宁波舟山港调整74艘次与3个航线组，台风季后的产能回补依赖作业窗口压缩

中

指标考核的执行落差

铁路进港率80%与一小时换装率超90%依赖后方通道与数据接口开放，港区与铁路的调度权责分割可能拖累达标

低

绿色燃料成本与认证衔接

绿色甲醇与低碳燃料的国内认证与国际互认仍在建设，加注量领先但成本传导机制尚未完全市场化

Practice · 实操建议

销售端

  • 围绕外贸+2.9%与内贸-0.2%的分化，把销售资源向出口直挂航线与沿海快线倾斜
  • 以平陆运河缩短560公里航程、物流成本降18%至30%为核心话术开发西南（云贵川桂）货源
  • 用宁波舟山待泊约1天、非作业时间70分钟的绩效数据支撑准点承诺，向对时效敏感的客户提价

操作端

  • 把一小时换装率与铁路进港率指标拆解到泊位与堆场计划层，按节点开展班组对标
  • 台风季后优先恢复非作业时间与等泊指标，参照宁波舟山70分钟口径设定内部KPI
  • 运河航线组配应统筹船、港、闸、货四个环节，落实五个提前（船舶、信息、泊位、货物、人员机械）
  • 接入津港通类一站式平台与水运AI场景，减少闸口与舱单环节的人工重复录入

客户端

  • 西南出海货主应实测运河江海联运与绕行珠三角的全程成本与时效差，并把一单制融资纳入资金安排
  • 内贸客户需接受运力收缩带来的班期波动，建议与船公司签订舱位保障或备用航线条款
  • 对绿色航运有披露要求的客户，可优先选择具备绿色甲醇加注与走廊文件的港口组合

Appendix · 方法论 · 数据来源 · 免责声明

S1交通运输部（2026年前三季度交通运输经济运行情况）
S2交通运输部办公厅《水运领域人工智能应用场景指引》《智慧港口数智化技术指南（第一版）》
S3多式联运攻坚行动方案（2026—2030年）
S4中国港口协会与天津港集团（ptacn.com）
S5广西云-广西日报（平陆运河满月报道）
S6中新网宁波电
S72026北外滩国际航运论坛成果发布
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