行业白皮书 WHITE PAPER
中国国内内河新能源船舶翻倍目标与22个水运AI场景落地行业白皮书
2028年电动船破1,000艘、甲醇船破100艘、零碳通道3,000公里，60座自动化码头与386.6万标箱铁水联运托底
Key Findings · 核心发现
KF-01
内河船舶能源替代从补贴退出走向加注与充换电网络同步建设，2028年为量化交付节点
KF-02
22个水运AI场景把智慧港口从示范工程转为可考核清单，实测备货时间已减半
KF-03
绿色疏运92.9%、岸电覆盖超90%、清洁能源集卡超60%，构成外贸枢纽低碳合规底座
KF-04
铁水联运一箱制386.6万标箱增7.7%，多式联运替代单纯码头扩能成为增量主路径
KF-05
内河箱量增速5.0%快于沿海的2.7%，长江中上游与西江干线将是运力更新主战场
CHAPTER 01
内河新能源船舶行动方案：2028年保有量翻倍与3,000公里零碳通道
内河新能源船舶推广应用行动方案的量化目标值 Fig. 1 · 柱状图
- 交通运输部、工业和信息化部、国家能源局联合印发《内河新能源船舶推广应用行动方案（2026—2030年）》，在液化天然气动力船舶有序发展基础上重点推动内河电动、甲醇动力船舶
- 到2028年内河新能源船舶保有量较2025年翻倍，电动运输船舶突破1,000艘、甲醇动力船舶突破100艘
- 到2028年长江干线甲醇加注服务能力实现全线贯通，长三角水网地区船舶充换电设施基本成网
- 基本建成长江、西江航运干线、京杭运河航运绿色通道与长三角船舶电动化先行区，综合形成零碳水路运输通道3,000公里
- 到2030年初步实现新能源船舶规模化应用；截至2025年底我国内河新能源清洁能源船舶已达1,200余艘
CHAPTER 02
水运AI场景清单落地：22个急需场景与实测效率收益
水运AI场景指引重点领域与已验证成效 Fig. 2 · 数据表
| 方向 | 场景要点 | 实测成效 |
|---|---|---|
| 港口智能安全 | 人机交叉、船岸界面危货、动火与受限空间、恶劣天气作业风险推演 | 风险提前识别、动态监测与智能预警 |
| 内河航道治理 | 水下地形智能推演与预测、众源水深精准测算 | 降低航道测绘成本、支撑疏浚规划 |
| 铁水联运调度 | 铁路-港口-航运一体化协同调度动态适配模型 | 深化一单制、一箱制应用 |
| 空箱智能调配 | 强化学习与运筹优化的空箱调度智能体 | 全球用箱需求预测与自动调运方案 |
| 宁波舟山港四港智运 | 全流程最优路径实时生成 | 备货时间缩减50%、下单耗时降低66% |
| 苏北运河 | 全智能联合调度 | 船舶待闸时间降幅超20% |
| 智能船舶 | 《智能船舶规范》与自主航行系统 | 宁远电鲲号具备开阔水域自主航行能力 |
- 交通运输部办公厅2026年8月18日印发《智慧港口数智化技术指南（第一版）》，近期另发布《水运领域人工智能应用场景指引》，明确22个水运领域急需的人工智能应用场景
- 场景覆盖港口企业智能安全管理、内河航道水下地形智能推演与预测、船舶航行安全监测与应急、铁水联运智能组织调度、航运企业集装箱智能调配、航运物流区块链可信应用等
- 宁波舟山港四港智运大模型面向物流全流程实时生成最优路径方案，客户备货时间缩减50%、下单操作耗时降低66%
- 苏北运河通过全智能联合调度实现船舶待闸时间降幅超过20%；平陆运河建成国内首条全生命周期数字孪生智慧运河
- 中国船级社发布《智能船舶规范》，万吨级纯电动智能海船宁远电鲲号搭载AI环境感知、航线智能规划与自主避障系统，具备开阔水域自主航行能力
CHAPTER 03
绿色与智慧港口兑现度：60座自动化码头与92.9%绿色疏运
中国港口智慧绿色转型关键量化指标（比例项以百分数值表示） Fig. 3 · 柱状图
- 我国已建成自动化集装箱与干散货码头60座，其中自动化集装箱码头30座、约占全球总量的27%
- 2026年上半年全国港口一箱制集装箱铁水联运量386.6万标准箱、同比增长7.7%
- 沿海主要港口大宗货物绿色疏运比例达92.9%，专业化泊位岸电覆盖率超90%，国际集装箱枢纽港内清洁能源集卡占比超60%
- 先后发布两批典型运输和设施零碳试点项目，打造8个近零碳码头；新能源与清洁能源船舶总量1,200余艘
- 上海港绿色甲醇累计加注量居全球主要港口首位，国际绿色航运走廊联盟于2026年9月在国内成立，上海港至洛杉矶港/长滩港绿色走廊完成一阶段里程碑目标
CHAPTER 04
吞吐基本盘与内河增速：沿海稳、内河快的结构分化
全国港口运行与运价关键指标（含同比增速） Fig. 4 · 数据表
| 指标 | 数值 | 同比/环比 |
|---|---|---|
| 2026年6月全国集装箱吞吐量 | 3,127万TEU | 同比+3.0% |
| 2026年6月沿海港口 | 2,747万TEU | 同比+2.7% |
| 2026年6月内河港口 | 380万TEU | 同比+5.0% |
| 2025年全国集装箱吞吐量 | 3.54亿TEU | 全球第一 |
| 2025年全国货物吞吐量 | 183亿吨 | 全球第一 |
| 2026年7月CCFI均值 | 1,870.66点 | 环比+20.7% |
| 2026年7月SCFI均值 | 3,172.19点 | 环比+5.1% |
| 国际集装箱船舶平均在港时间 | 1.7天 | 比国外主要港口少0.64天 |
| 武汉港2025年集装箱吞吐量 | 201.5万TEU | 同比+7.4% |
- 2026年6月全国港口完成集装箱吞吐量3,127万标箱、同比增长3.0%，其中沿海港口2,747万标箱增2.7%、内河港口380万标箱增5.0%
- 2026年7月中国出口集装箱综合运价指数平均值1,870.66点、环比上涨20.7%，上海出口集装箱综合指数平均值3,172.19点、环比上涨5.1%
- 2025年全国港口货物吞吐量183亿吨、集装箱吞吐量3.54亿标箱，中资海运船队规模4.9亿载重吨，均稳居世界第一
- 沿海主要港口国际集装箱船舶平均在港时间1.7天，比国外主要港口少0.64天；全国电子航道图发布里程近2万公里
- 武汉港2025年集装箱吞吐量201.5万标箱、同比增长7.4%，货物吞吐量1.473亿吨、同比增长3.9%，长江中游内河枢纽能级持续抬升
Outlook · 展望与预测
短期(1-2周)
内贸与沿江航线舱位平稳，绿色船型订舱咨询上升
- 行动方案落地带动船东订单前置与地方试点申报
- 论坛成果发布推高配套投资节奏
- 10月生产与出口秩序正常，运价维持区间震荡
中期(1-3月)
甲醇加注与充换电网络招标加速，内河箱量增速继续领先沿海
- 2028年量化节点要求倒排工程计划
- 长江干线甲醇加注全线贯通需沿线港口同步配套
- 60座自动化码头改造与AI场景验收形成设备与系统需求
Risks · 风险预警
高
补能设施建设节奏错配
甲醇加注与船舶充换电需与船型订单同步落地，网络滞后将限制电动与甲醇船运营半径
中
标准规范与检验衔接
《智能船舶规范》与22个AI场景需配套验收口径，地方执行差异可能抬高合规成本
中
老旧船退出资金压力
报废更新补贴与保有量翻倍目标并行，中小船东置换资金与运力接续存在缺口
中
内河水文与通航约束
航道水深与梯级调度直接影响电动船续航与班期，众源水深测算落地前存在计划偏差
Practice · 实操建议
销售端
- 面向长江、西江干线货主主推甲醇动力船期与零碳通道对应航线，把绿色加注能力写入报价附加值
- 以一箱制铁水联运386.6万标箱、同比增7.7%为案例，推广内陆港至沿海枢纽的联运替代方案
操作端
- 优先接入22个AI场景中的铁水联运智能调度与港口智能安全管理模块，量化待闸与备货时长收益
- 在长三角水网提前锁定充换电泊位窗口，避免电动船运营半径受补能点排队限制
客户端
- 内贸高值货可关注四港智运路径优化带来的备货时间缩减50%与下单耗时降低66%红利
- 大宗散货建议结合绿色疏运92.9%的口径优化铁路与水运比选，降低末端合规风险
Appendix · 方法论 · 数据来源 · 免责声明
S1交通运输部
S2上海航运交易所研究所
S3中国船级社
S4交通运输部综合规划司统计数据
S5北外滩国际航运论坛新闻发布会
免责声明：本报告内容不构成任何投资或商业决策的直接依据，具体实操请结合业务实际情况判断。